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国元证券:给予青鸟消防买入评级

时间:2021-11-22 10:49  来源:未知   作者:admin   点击:

  2021-11-18国元证券股份有限公司徐偲对青鸟消防进行研究并发布了研究报告《青鸟消防首次覆盖报告:电化学储能东风盛,消防龙头乘风起》,本报告对青鸟消防给出买入评级,当前股价为45.6元。

  公司在消防领域持续深耕二十余年,目前已积累较为丰富的经验及品牌优势。公司通过收购及持续投入研发不断扩张其产品线,逐步丰富其业务覆盖领域并加强其核心竞争优势。

  消防行业规模巨大,仅公司所覆盖的通用消防、工业消防及应急疏散三大领域目前已达551亿元市场规模。而当前国内市场集中度较低,13岁病童手绘抗癌历程 白血病有什么早期,在政策趋严、准入门槛加大及智慧消防一体化趋势推动产业升级的背景下,公司将凭借其自主研发能力及经验积累持续提高市场占有率。

  储能消防市场规模超预期,公司为高端消防产品提供商,储能消防为公司提供未来10年黄金赛道。公司积极布局储能消防市场,目前已中标10尺/20尺/40尺储能集装箱(聚通)气体灭火系统项目、美国Texas某储能变电站项目、华工智能储能样箱等项目。根据测算2030年电化学新增储能装机量中国的体量分别为108.00-155.76GW,单GW消防产品价值在1-1.5亿之间,则2030年中国储能消防市场规模有望达到至少108.00-155.76亿元,考虑到储能对于消防要求很高,公司本身布局高端消防产品(芯片自研),公司在该领域市占率将大幅超过传统通用消防领域,且储能消防市场盈利能力可能较工业消防领域更高。

  随着公司业务布局的日益完善,未来伴随消防行业规模持续增长,公司有望凭借其在该领域的丰富积累及技术优势,充分享受市场扩容及集中度较低带来的巨大发展空间。此外,公司通过积极布局储能消防的黄金赛道,公司有望打开第二成长曲线年,公司归属母公司股东净利润分别为:5.28/7.14/10.27亿元,按照最新股本测算,对应基本每股收益分别为:1.53/2.07/2.98,按照最新股价测算,对应PE估值分别为27.64/20.44/14.20倍。考虑到公司在消防领域的丰富积累和技术先发优势,综合合理给予公司2022年49倍PE,对应市值为350亿左右,首次覆盖并给予公司“买入”的投资评级。

  该股最近90天内共有7家机构给出评级,买入评级7家;证券之星估值分析工具显示,青鸟消防(002960)好公司评级为3.5星,好价格评级为3星,估值综合评级为3星。(评级范围:1 ~ 5星,最高5星)返回搜狐,查看更多澳门资料网站